公募私募持仓现“戒酒”迹象 新能源赛道渐成香

 新闻资讯     |      2021-08-23 17:11

《证券日报》记者发现,年初基金配置白酒资产出现减持迹象,尤其是贵州茅台、五粮液高端白酒的减持。与此同时,公募和私募都一致唱响了更多的制造业,其中他们看好新能源板块。

根据东方财富Choice的数据,目前有42只白酒概念股。按照市值分类,排名前十的个股分别是贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河、泸州老窖股份有限公司、顾靖酒厂、社德酒业、酒鬼酒、绿地控股、水房,其中贵州茅台和五粮液被认为是仅有的两大高端酒。

《贵州茅台2020年年报》显示,截至去年底,贵州茅台持有基金2164只,持股近9000万股,占总股本的7.1%。其中,金辉荣盛3号、瑞丰汇邦3号、E基金蓝筹精选组合、招商CSI白酒指数(LOF)、E基金中小组合、E基金上交所50指数增强、景顺长城新兴成长组合、鹏华匠心精选组合等。都是顶级的公共和私人基金头寸。

对比季报和中期报告的数据,发现基金在贵州茅台的持股有所调整,持有基金数量和持股规模均有所下降。一季报显示,共持有基金1791只,持股9106.85万股,占总股本的7.25%;根据今年的年中报告,共有1661只基金被持有,持股比例已降至8800万股,占总股本的7%。其中,不少上述上市的公募和私募基金都减持了。

除了贵州茅台,五粮液也出现了机构投资者减持的迹象。2020年年报显示,共有1858只基金持有五粮液,持股数量高达4.49亿股,占总股本的11.56%;今年第一季度报告显示,持有基金数量已降至1235只,持股比例小幅调整至4.62亿股,占总股本的11.91%;今年的年中报告显示,只有1274只基金持有五粮液,持股数量已降至4.56亿股,占总股本的11.75%。

华夏基金认为,由于基本面影响,白酒板块近期经历了回调。近日,有消息称,市场监管总局价格监督竞争局召开“做好白酒市场监管工作”座谈会。座谈会的内容是讨论资本投机白酒的问题。本次座谈会可能是为了规范白酒行业的资本投机行为,而不是全面打压白酒行业。控制资本无序进入的政策短期内会引起情绪上的担忧,但长期来看有助于抑制酱酒无序发展中积累的局部泡沫,有利于行业和头部正规白酒企业的健康发展。本轮回调后,部分个股估值合理,增强了长期资金配置的吸引力。

此外,记者走访发现,无论是公募还是私募都转向对制造业的看好,其中对新能源空未来发展的报道预期更高。

兴石投资副总经理兼首席研究官雷对《证券日报》记者表示,今年一季度,周期股表现良好,如先进制造业。对于新能源行业来说,终端需求很高,目前的预期投资是可以预见的,未来会有更多的企业进入。

博时基金新能源整合团队负责人郭晓林表示,在今年市场动荡的背景下,新能源仍是目前备受关注的投资板块。目前新能源的趋势很好,但也表现出一些波动。新能源行业持续增长空,目前仍处于合理水平。